Paso 1: Partir del objetivo gerencial
Todo indicador debe responder a una necesidad de gestion. Ejemplo: aumentar ventas, reducir inventario inmovilizado, mejorar cobranza o controlar gastos.
Paso 2: Formular la pregunta de negocio
Antes de elegir graficos, redacte preguntas como: que productos generan mayor margen, que vendedor cumple la meta, que cliente esta vencido o que sucursal tiene baja rotacion.
Paso 3: Definir el KPI
- Nombre del indicador.
- Formula de calculo.
- Fuente de datos.
- Frecuencia de actualizacion.
- Responsable de revision.
- Meta o rango esperado.
Paso 4: Validar disponibilidad de datos
Compruebe que los datos existen, estan actualizados y se capturan de forma consistente. Si el dato no es confiable, el indicador tampoco lo sera.
Paso 5: Disenar la lectura visual
Use tarjetas para valores principales, lineas para tendencias, barras para comparaciones y tablas solo cuando el detalle sea necesario.
Esta guia puede complementarse con una matriz de indicadores adaptada a los objetivos de cada empresa.