Paso 1: Identificar el proceso principal
Seleccione el proceso que requiere mejora: ventas, inventario, finanzas, cobranzas, compras u operaciones. Describa como se ejecuta actualmente y que personas intervienen.
Paso 2: Registrar los problemas de informacion
- Reportes que se elaboran manualmente.
- Datos duplicados o inconsistentes.
- Archivos dispersos entre areas.
- Demoras para obtener informacion.
- Indicadores que no tienen formula definida.
Paso 3: Definir decisiones esperadas
Liste las decisiones que la gerencia necesita tomar: ajustar precios, controlar inventario, priorizar clientes, medir vendedores, planificar compras o revisar rentabilidad.
Paso 4: Revisar fuentes de datos
Documente de donde salen los datos: ERP, Excel, bases SQL, Google Sheets, formularios, reportes bancarios u otros sistemas. Verifique responsables, frecuencia y calidad.
Paso 5: Priorizar necesidades
Clasifique cada necesidad segun impacto, urgencia y facilidad de implementacion. Empiece por los reportes que generen decisiones frecuentes y reduzcan mayor carga manual.
Para aplicarla en una empresa, agregue aqui la descripcion del proceso, fuentes de informacion y resultados del diagnostico.